श्री बी गोपकुमार, एक्सिस एएमसी के एमडी और सीईओ ने कहा, "एक्सिस म्यूचुअल फंड में, हमारा ध्यान हमेशा से ऐसे नए और निवेशक-केंद्रित समाधान देने पर रहा है जो अच्छा प्रदर्शन करने के साथ-साथ समझने में भी आसान हों। एक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्राज पैसिव एफओएफ इसी सोच का प्रमाण है। यह फंड स्थिरता, पारदर्शिता और कर दक्षता का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। आज के बाज़ार में, जहां भविष्य का अनुमान करना और कर के बाद के रिटर्न बहुत मायने रखते हैं, यह फंड निवेशकों को निश्चित आय देने वाले निवेश के लिए एक ज़्यादा स्मार्ट तरीका देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।"
एक्सिस एएमसी के सीआईओ श्री आशीष गुप्ता ने कहा, "अभी का बाज़ार ऐसी स्थिति में है जहाँ निवेशक निश्चित आय वाले साधनों से अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं और निवेशक ऐसे निवेश विकल्पों की तलाश में हैं जो पारंपरिक निश्चित आय के साधनों (जैसे फिक्स्ड डिपॉज़िट) की तरह स्थिर रिटर्न दें, लेकिन साथ ही उन पर लगने वाला टैक्स भी कम हो। एक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्राज पैसिव एफओएफ निवेशकों की इन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक सही समय पर आया हुआ समाधान है।यह फंड निष्क्रिय रोल-डाउन रणनीतियों और पूरी तरह से हेज्ड आर्बिट्राज एक्सपोज़र का उपयोग करके एक ऐसा निवेश विकल्प प्रदान करता है, जो सुरक्षित, स्थिर और सुस्पष्ट है।"
नयी निवेश योजना उन निवेशकों के लिए तैयार की गई है जो कम जोखिम उठाते हुए (कंज़र्वेटिव रिस्क प्रोफाइल) अपने कर काटने के बाद के मुनाफे को बेहतर करना चाहते हैं। यह फंड निष्क्रिय डेट-आधारित म्यूचुअल फंड योजनाओं और आर्बिट्राज फंडों में रणनीतिक रूप से निवेश को मिलाकर एक हाइब्रिड निवेश ढांचा बनाता है, जिसका लक्ष्य मध्यम अवधि (कुछ वर्षों) में नियमित रिटर्न प्रदान करना है।
एक्सिस इनकम प्लस आर्बिट्राज पैसिव एफओएफ की प्रमुख विशेषताएं : यह योजना अपने पोर्टफोलियो का लगभग 50-65प्रतिशत निष्क्रिय डेट-उन्मुख म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश करेगी, जिनका लक्ष्य उच्च गुणवत्ता वाले यानी सुरक्षित निवेश साधन हैं। अंतर्निहित योजनाएँ रोल-डाउन रणनीति का पालन करेंगी, जिससे निवेशक ब्याज दर के जोखिम को कम करते हुए उपार्जित आय से लाभ उठा पाएंगे। पोर्टफोलियो का शेष 35-50प्रतिशत हिस्सा आर्बिट्राज फंडों में निवेश किया जाता है, जिसमें पूरी तरह से हेज्ड यानी कवर की हुई इक्विटी पोजीशन शामिल होती हैं। यह हिस्सा न्यूनतम अस्थिरता के साथ रिटर्न उत्पन्न करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि यह बाज़ार की दिशा पर निर्भर नहीं करता। इन दोनों घटकों के मिश्रण से यह सुनिश्चित होता है कि फंड डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसा स्थिर रिटर्न प्रदान करे, लेकिन इसमें टैक्स का लाभ अधिक हो।
यह फंड अपने प्रदर्शन को मापने के लिए दो सूचकांकों का उपयोग करता है, जिसमें 65प्रतिशत निफ्टी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट इंडेक्स और 35प्रतिशत निफ्टी 50 आर्बिट्राज टीआरआई शामिल है, जो इसके दोहरे निवेश को दर्शाता है। इस फंड में आपको हाई लिक्विडिटी मिलती है, जिसमें टी+2 रिडेम्पशन पेआउट और कोई एक्ज़िट लोड नहीं होता है, यह निवेशकों को तेज़ी से और बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के पैसा निकालने की सुविधा देता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अंतर्निहित योजनाओं को पुनर्संतुलित (रीबैलेंस) करने पर निवेशक को कोई कर नहीं देना पड़ता, जिससे यह निवेश के लिए एक कुशल विकल्प बन जाता है।
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